| 作者：中国MBA联… 文章来源：证券日报 点击数： 更新时间：2006-11-20 |
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福耀玻璃(600660)今日公告称，公司董事局审议通过向外国战略投资者定向非公开发行股票的议案：本次向Goldman Sachs Group Inc.控制并管理的 GS Capital Partners VFundL.P或其附属公司非公开发行11127.7019万股普通股A股。而Goldman Sachs Group Inc.不是别人，正是上周刚刚参与了阳之光600673定向增发的高盛集团。此外，根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》的规定，引进境外战略投资者需要获得商务部的批准，福耀玻璃非公开发行方案能否获得批准及获批时间具有不确定性。值得一提的是，高盛方面就本次交易将被授予三个月的排他期
公告显示，福耀玻璃本次非公开发行股票的价格采用与投资者协商确定的方式，定为每股人民币8.00元，不低于公司董事局决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90%，预计募集资金约8.9亿元。董事会决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
高盛方面就本次交易将被授予三个月的排他期：自投资框架条款签署之日起计算。在排他期内，福耀玻璃自己不能、也必须促使其法定代表人、代理人或任何其他代表公司的人不能直接或间接地寻求、谈判、协助或接受与投资框架条款提及的交易有关的任何报价。福耀玻璃应停止与投资者以外的任何其他方关于交易的现有活动或讨论。
如果非公开发行顺利完成，福耀玻璃现有股份总数将变为1112770185股，其中：外资股492789163股，占总股本的44.28%；内资股619981022股，占总股本的55.72%。
福耀玻璃此次计划将募集资金的80%即7.1亿元用于偿还银行贷款，另外的20%即1.8亿元用于补充公司流动资金。
公司表示，引进境外战略投资者，将改善公司的治理结构，加强公司管理水平，开阔全球战略视野，提升公司的国际影响力。运用募集资金偿还银行贷款和补充流动资金符合相关政策和法律法规，是切实可行的。通过偿还银行贷款，可以提高公司整体经营效益，降低公司财务风险，提升公司企业形象。
近年来，福耀玻璃一直在维持较高的资产负债率：2003 年、2004 年、2005年和2006年三季度，资产负债率(母公司)分别为49.90%、61.17%、58.30%、54.74%，资产负债率(合并报表)分别为55.64%、65.36%、66.26%、63.59%。虽然公司一直在努力调整改善，但是资产负债率水平仍然维持高位运行，不但远远高于上市公司整体的平均资产负债率水平，也高于国内同行业资产负债率水平。
福耀玻璃此次定向增发：一方面，使用部分募集资金偿还银行贷款可以减少公司银行贷款7.1亿元，预计可以将公司资产负债率降低到54%左右，保持一个相对合理的水平，并提升公司销售净利润率和总体盈利水平；另一方面，通过非公开发行股票募集资金偿还银行贷款和补充流动资金，对公司每股收益基本不产生影响。更何况，该公司引入的战略投资者是资本市场赫赫有名的高盛集团。
高盛集团是全球历史最悠久、经验最丰富、实力最雄厚的投资银行之一。目前，高盛集团全球范围内管理的资产逾5000亿美元。上周，高盛集团刚刚通过全资子公司玉龙公司参与了阳之光的定向增发。玉龙公司是一家由高盛集团在毛里求斯注册设立的有限责任公司，由高盛集团全资拥有，授权代表张奕先生。
阳之光日前发布的公告显示，玉龙公司拟认购的股票数量为6000万股，认购价格为阳之光第六届十二次董事会会议决议公告日前20个交易日收盘价均价的100%，即每股3.99元人民币。玉龙公司所认购的股票在此次发售结束之日起三十六个月内不得转让。定向增发后，阳之光总股本将由目前的1.26亿股增加到4.96亿股，玉龙公司所持的6000万股将占阳之光公司股份总数的12.08%。 |
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