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16个月马拉松竞购终收官 广发行花旗今日签约
作者:中国MBA联…    文章来源:上海证券报    点击数:    更新时间:2006-11-16
持续长达16个月的广东发展银行竞购战今日将宣告结束。知情人士表示,按照计划,花旗将于今日在广州与广发行举行签约仪式,为后者85%股权的竞标画上一个句号。

  据透露,双方不会披露更加具体的重组计划,发布的内容也仅为花旗一方的竞购伙伴及其持股比例。其中,花旗和第一联合资本将持有20%股份,后者是花旗的全资子公司;“蓝色巨人”IBM旗下的投资部门IBM全球金融公司持有5%股份,中国人寿和国电集团分别持有20%;中信信托等其他投资者持有余下股份。 
 
  花旗(中国)和广发行有关负责人对上述消息不予评论。

  作为拥有全国网络的商业银行,广发行对花旗而言,将是后者获得全国市场的直接通道。根据广发行的预计,该行今年的税前利润将达到28亿元,重组后的不良贷款比例也将降到4%左右。

  花旗进入中国的历史可以追溯到1902年。此前,花旗还于2003年购买了5%的浦东发展银行股份,但由于浦发的股改,该比例已经降到4.2%。随着浦发正在进行的A股增发,其在浦发的股权比例还将进一步被稀释。根据浦发与花旗此前签订的协议,后者承诺增持浦发股份至19.9%。

  去年底,针对广发行85%的股权,以花旗、法国兴业银行和平安集团领衔的竞购团队,分别出价241亿元、235亿元和226亿元。今年5月份,银监会明确,单个和多个外资金融机构入股国内商业银行的比例不得超过20%和25%,花旗和法兴随后调整了原先的标书。其后花旗还进行了团队成员和持股比例的调整。

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